如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

税务管理工具和报告

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税务信息和报告

管理工具和报告

IBKR的优势

  • 使用税务优化器(Tax Optimizer)管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的
  • 提供外汇收入工作表,让您查看已完成货币交易的盈亏情况
  • 轻松打开税表
  • 免费税务教育资源,包括网研会和交易者大学课程
  • 报税重要信息

税务优化器

使用税务优化器管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的:

  • 在几种税收批次匹配方法中选择其一,来更改您账户当天或特定代码的默认税收批次匹配方式。
  • 轻松更改批次匹配方法即可看到对您盈亏的影响。
  • 手动地将特定卖单与可用的计税单位匹配。
  • 通过交易者工作站(TWS)、移动IBKR和网页端访问税务优化工具。

有关税务优化器的更多信息


税务报告信息

亏损抵税

IBKR的亏损抵税工具通过识别可以利用亏损来抵销资本利得的机会,帮助投资者管理其税务负担。该工具在批次层面运作,应用假售回购规则,甚至还会建议替代证券,为客户提供更多投资组合管理的控制权和灵活性。


有关亏损抵税的更多信息


优化每次平仓

平仓特定批次工具可让您轻松从长期和短期持仓中选择要出售的具体份额。只需点击几下,您就可以管理税务结果、执行您的策略,并控制每笔交易。


探索平仓特定批次工具


税务报告信息

访问重要税务信息和报告

我们的报税页面包括大量与税务相关的信息,包括:

  • 列出所有本年度的税表和报告,并提供实际PDF表格的链接。
  • 有关美国、加拿大和其他非美国人士和实体的信息。
  • 美国假售回购的税务报告
  • 常见问题解答

有关税务信息和报告的更多信息


外汇收入工作表

在我们外汇收入工作表中查看您的外汇收益及损失:

  • 查看您年内完成的货币交易的损益信息
  • 包括对非功能性货币结算的证券进行外汇现货交易
  • 包括在去年完成买卖的各种非功能性货币的详细信息

有关外汇收入工作表的更多信息


免费教育资源

IBKR学院现提供几种免费资源,帮助您了解和作好报税准备。

  • 参加即将到来的税务网研会或观看我们资料库内十多条 与税务相关的网研会影片
  • 交易者大学 提供与股息、资本损益、净投资所得税、退休金账户的税务安排,以及美国以外居民的税务相关课题方面的免费税务课程。

有关IBKR学院的更多信息


Guides icon

用户指南

轻松打开税表

登录网页端访问重要的年度税表:

  • 提供PDF、HTML或MS Excel格式
  • 在报税控制面板中查看并下载税表,包括1099表格,1256合约盈亏工作表等
  • 提供本年度和过去5年的信息
  • 多账户结构客户可访问已关闭账户的税表

盈透证券不会提供税务建议,不会就任何投资的特定税务结果进行声明,也不会帮助客户进行税务申报。关于任何投资的税务影响,投资者应咨询其税务顾问。